Тенденции рынка спортивного питания год. Анализ рынка спортивного питания в россии

Объем потребления спортивного питания сокращается второй год подряд. На рынок негативно влияет сокращение импорта вкупе с падением реальных доходов населения. При этом российские компании стремительно наращивают объемы производства доступной для потребителей продукции, а потому в среднесрочной перспективе они могут стать основной движущей силой развития рынка.

По результатам анализа российского , проведенного аналитиками сайтssia, по итогам 2015 года отрасль упала на 7,0% г/г. В основе падения лежало сокращение импорта: за январь - декабрь 2015 года объем поставок импортной продукции снизился сразу на 48,2%. Ключевой причиной стала девальвация рубля. Помимо этого, сильное негативное влияние на поставки из-за рубежа оказало продление срока действия эмбарго на ввоз некоторых видов спортивного питания (коды ТН ВЭД ТС 1901 и 2106) из США, ЕС, Австралии, Канады, Украины и ряда других государств. В сентябре 2015 года запрет был несколько смягчен: было разрешено ввозить спортивное питание для российских спортивных сборных. Однако, по оценкам руководства ООО «ГЕОН», эта мера почти не повлияла на объем импорта.

Весомую поддержку рынку спортивного питания оказало расширение выпуска российскими компаниями, которые сумели своевременно отреагировать на изменение рыночной конъюнктуры. В 2014 году объем выпуска спортивного питания на территории РФ увеличился почти в 3 раза, по итогам же 2015-го он вырос еще на 320% г/г. Благодаря оперативности отечественных производителей доля российской продукции на рынке увеличилась с 11,8% в 2014 году до 44,7% в 2015-м. Стоит отметить, что для выпуска спортивного питания российские компании используют преимущественно иностранные ингредиенты; зачастую в роли поставщиков выступают те же самые фирмы (Hochdorf, Arla, Cargill), что обеспечивают сырьем известные мировые бренды.

Структура рынка спортивного питания по происхождению

Основные поставщики спортивного питания

К числу ведущих российских производителей спортивного питания можно отнести: ООО «ПЬЮР ПРОТЕИН» (г. Санкт-Петербург), ООО «АРТ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Московская область), ООО «Р-ЛАЙН» (г. Санкт-Петербург), ООО «ГЕОН» (Московская область) и ООО «ГЕНЕТИКЛАБ» (г. Санкт-Петербург), ООО «АКАДЕМИЯ-Т» (г. Москва), 7.1.6. ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА» (Самарская область) ООО «СУПЕРСЕТ» (г. Санкт-Петербург) и некоторые другие компании.

По оценкам представителей топ-менеджмента ООО «ГЕНЕТИКЛАБ», большое влияние на объем рынка спортивного питания в России оказывает динамика распространения культуры употребления продукции среди населения среди населения. Сокращение числа клиентов тренажерных залов, произошедшее в 2015 году, существенно замедлило темпы роста популярности спортивного питания в России. По данным Минспорта РФ, количество граждан, занимающихся в спортивных клубах, с января по декабрь 2015 года уменьшилось на 23,6% г/г.

Численность населения, занимающегося спортом в клубах

В то же время структура потребления спортивного питания по федеральным округам в 2015 году не претерпела существенных изменений. По данным специалистов IndexBox, наибольшим спросом специализированное питание для спортсменов пользовалось в Центральном федеральном округе (28,2%), на втором же и третьем местах находились Приволжский (20,1%) и Сибирский федеральные округа (12,4%).

Рынок спортивного питания в России в 2016: география потребления

Прогноз развития рынка

Спортивное питание не является товаром первой необходимости, поэтому рост объемов его потребления будет во многом зависеть от уровня благосостояния граждан. С января по июнь 2016 года реальные располагаемые доходы населения сократились на 5,0%. Согласно оценке Минэкономразвития (МЭР), возобновление их роста начнется в 2017 году, при этом в 2017-2019 годах среднегодовые темпы прироста составят около 1%. Несколько лучше МЭР оценивает перспективы розничной торговли: если в 2017 году темпы ее роста составят 1,1%, то в 2018-2019 годах они будут колебаться в диапазоне от 2,6% до 3,3%. Согласно результатам исследования IndexBox, при отсутствии резких изменений макроэкономической конъюнктуры наиболее вероятным окажется сохранение существующих тенденций развития рынка.

По итогам 2016 года импорт может сократиться на 30-40%. В то же время продолжится рост производства внутри РФ, правда, при том условии, что валютный курс будет оставаться стабильным, а запрет на импорт зарубежного спортивного питания будет продлен. Тем не менее, объем потребления специализированного питания по итогам 2016 года, скорее всего, продолжит снижаться. Причиной тому послужит сохранение негативных тенденций в экономике и сокращение импорта. В 2017 году на рынке может восстановиться рост, ключевым драйвером которого будет служить расширение производства внутри РФ. Однако это произойдет только при условии возобновления роста доходов населения, который будет стимулировать спрос на спортивное питание.

Почти 24% россиян пользуются спортивно-оздоровительными услугами. Таковы итоги социологического опроса, проведенного "ОПОРОЙ России".

Индустрия спортивно-оздоровительных услуг в последние годы показала серьезный рост, в том числе инфраструктура, рассказал "РГ" член совета московского отделения "ОПОРЫ России" Дмитрий Несветов. Предложения в сфере полезного питания, фитнес-услуг на рынке есть, и даже в избытке. Не случайно по итогам первых двух кварталов 2012 года именно этот бизнес встал на второе место после туристического. Однако, по словам Дмитрия Несветова, наметилось и серьезное сокращение спроса в этом сегменте почти на 30%.

При этом снижения спроса на фитнес-услуги не наблюдается. Так, в новогодний период бизнес ожидает увеличение количества посещений примерно на 15-20%. Проблема в другом: проникновение фитнес-индустрии в целом по стране находится на весьма низком уровне. Сегодня не более 2-3% жителей городов-миллионников занимаются фитнесом, а в маленьких городах ситуация еще хуже, поделился Алексей Ковалев, президент холдинга "Алекс Фитнес". На 147 млн человек приходится примерно 3,5 тыс. клубов. Для сравнения, в США на 300 млн человек приходится более 30 000 клубов. "С точки зрения инвестиционной привлекательности региональные рынки выглядят более перспективными по сравнению со столичными из-за большей емкости и динамики роста", - считает он.

Сегодня происходит интенсивное развитие фитнес-индустрии во всем мире, по темпам роста фитнес находится на втором месте после нанотехнологий, рассказала Ольга Луцева-Эр, генеральный директор исследовательской компании NeoAnalytics. В России динамика роста фитнес-услуг за последние три года составляла около 20-30% в год и опережала по темпам роста многие ведущие страны Европы и США. "Участие государства в развитии этой отрасли минимально и никак не влияет на динамику российского рынка фитнеса", - говорит эксперт.

По данным исследования NeoAnalytics, наиболее насыщенным по количеству фитнес-клубов является сегмент премиум-класса (до 90%). Для московского рынка в этом сегменте характерна сильная конкуренция среди участников рынка. Насыщенность сегментов среднего и экономкласса намного ниже (около 50%). "В России активно занимаются фитнесом около 2-3% населения, в Москве показатель приближается к 10%. В США этот показатель равен 18%. Мы видим, что перспективы для развития и роста рынка есть", - заключила Ольга Луцева-Эр.

В России активно занимаются фитнесом около 2-3% населения, в Москве - почти 10%. В США этот показатель доходит до 18%

В сфере производства экологичной косметики, продуктов питания, даже одежды существуют огромные бизнес-возможности, считает Елена Смирнова, ведущий эксперт Экобюро GREENS. Связаны они как с ростом спроса на экотовары, так и с общей политикой курса на импортозамещение. "Конкуренция на этом рынке есть, но его емкость настолько велика, что заполнять ее российскими товарами можно еще несколько лет. Конкуренция существует в точках продаж, как в реальных, так и онлайн. При этом покупатели зачастую не знают, чем один товар отличается от другого, а производители не считают нужным давать подробные пояснения, заниматься продвижением товаров и услуг", - говорит она.

Владелец интернет-магазина Экотовары.рф Игорь Бойко считает, что сегодня не нужно бояться запускать новые проекты-стартапы. Спрос всегда будет платежеспособным. "Здоровое питание будет всегда пользоваться популярностью среди целевой аудитории", - говорит Ольга Луцева-Эр.

Одним из драйверов развития рынка здорового образа жизни может стать пропаганда спорта и правильного питания со стороны государства, считают некоторые эксперты.

В свою очередь исполнительный директор АНО "Национальное агентство устойчивого развития" Александр Андрианов считает, что господдержка здесь не нужна, так как общественное питание - востребованная коммерческая ниша, с которой бизнес может справиться сам. При этом, по его словам, на государстве должна лежать миссия правильной и массовой пропаганды спорта. "Нужна господдержка в сфере спортивно-оздоровительных услуг, особенно в небольших городах, где спрос на такие услуги не сформирован и не может быть профинансирован населением", - поясняет Александр Андрианов.

Алексей Ковалев считает, что интерес к развитию спорта и сферы фитнеса со стороны государственных структур за последние годы значительно вырос. "В страну возвращаются нормы ГТО. С 2016 года будут введены госстандарты для фитнес-клубов. Но есть и другая сторона медали. Все представители индустрии уверены, что создание ГОСТов для фитнеса - идея очень правильная, однако вопрос в другом: будут ли они способствовать повышению качества фитнес-услуг. Ведь в разработке этих стандартов не принимали участия ведущие сети фитнес-индустрии. Многие требования нелогичны и могут ухудшить ситуацию на рынке не только для владельцев фитнес-клубов, но и для их клиентов", - замечает эксперт.

между тем

С развитием идеи импортозамещения для спортивного питания открываются новые возможности для развития рынка.

До введения санкций 80% отечественного рынка занимала импортная продукция. "Цены на еду для спортсменов выросли в полтора-два раза, а российский производитель оказался на коне. Таким образом, многие отечественные компании по производству спортпита и биодобавок повысили свою выручку более чем в 5 раз", - говорит Алексей Ковалев.

Объем рынка спортивного питания невелик - около 200-300 млн долл. Покупают специальное питание только те, кто всерьез занимается спортом.

Компаниям гораздо больше интересен рынок полезной функциональной еды. В ближайшее время будет сильно расти спрос на разнообразные полезные супы, обогащенные каши, заменители пищи, энергетические батончики, считают эксперты.

Присутствие на рынке сотен наименований марок спортивного питания может ввести в заблуждение даже опытных фитнес тренеров и спортсменов со стажем. А с учетом того, что каждый год появляется как минимум один производитель, предлагающий свою «инновационную» формулу спортивного питания, выбор вовсе заходит в тупик. Контрафактное спортивное питание может не только не принести желаемого эффекта, но и нанести непоправимый ущерб здоровья – покалечить. Существует и такая практика, когда состав компонентов существенно отличается от заявленных производителем, причем, порой, более чем в половину ниже от нормы. В данной ситуации покупатель не только переплачивает, но еще и нарушает «строгую диету», недополучает положенного количества веществ, или получает больше чем нужно – опять же страдает организм. Бытует мнение, что отечественные производители обманывают и производят низкокачественные продукты повсеместно – это неправда, т.к. существуют производители с идеальной репутацией, которые делают уже по нескольку десятком лет качественную продукцию не только для любителей, но и для профессионалов в спортивных сборных РФ. Итак, чтобы помочь потребителю выбрать качественное спортпитание был составлен данный рейтинг. Здесь оставлены только самые сильные и честные отечественные и зарубежные производители.

ТОП-10 самых лучших отечественных брендов спортивного питания:

Level UP

Открывает рейтинг фирм спортивного питания 2018 года Level UP – успешная компания, положительно зарекомендовавшая себя на Российском рынке. Как заявлено производителем, контроль качество у них жесткий – вплоть до отдельных единиц партии. Также Левелап приглашает всех посмотреть, как они делают будущие спорт добавки в городе Санкт-Петербург – это написано на официальном сайте, где производитель называл такое производство «прозрачным». Все сырье сертифицировано, поставляется со стран Европы и Новой Зеландии, проходит предварительную экспертизу в собственной научной лаборатории. Популярным сывороточным протеином от ЛевелАп считается 100% whey, содержащий в составе 77% белка.

Do4a Lab

Молодая и перспективная компания по производству спортпита занимает 9 место рейтинга лучших производителей спортивного питания в России. Основателям бренда является Вадим Иванов – известный блогер, проект которого имел очень большую посещаемость и популярность среди любителей, и начинающих спортсменов. На своем блоге Вадим делился некоторыми личными «рецептами» как набрать массу, упражнениями, обзорами препаратов, в т.ч. анаболиков, давал рекомендации людям. Сейчас До4а лаб это не просто блог, а целая линейка спортивной продукции, которая с каждым днем заслуживает все более внимание у целевой аудитории – спортсменов. Вся продукция Доча лаб производится из сырья, которое везется из Германии, которое, в свою очередь, импортируется в Германию из Китая, т.к. там расположены производственные мощности. Производится питание Доча лаб на заводе «Эвалар» – крупнейшем фармацевтическом предприятии в России. За 3 года существования, продукция дочи лаб еще не подвергалась критике, т.к. фирма взяла курс на «качества-количество», а не цена и накрутка.

Fitness Formula

Продукцию бренда Фитнес Формула выпускает одноименный производитель, который занимает 8 место рейтинга производителей спортивного питания 2018 года. Все сырье приезжает на собственный завод компании из Новой Зеландии с фермы Фонтерра, и с Китая – концерна ВитаДжой. Основной принцип Фитнес формулы – европейское качество по российским ценам. Производственные мощности и лаборатории располагаются в культурном и научном центре России – Санкт-Петербурге. Ассортимент продукции у компании не богат – всего 7 позиций: БЦАА, Креатин, Гейнер, сывороточный протеин, бета-экдистерон и две смеси карнитина разнящиеся формулой. Fitness Formula Whey Premium – популярный протеиновый комплекс, получаемый из сывороточного концентрата, содержит в составе 76% чистых протеинов.

Ironman

Ironman – это один из брендов компании «Арт современные научные технологии» (далее АРТ СНТ), которая занимает 7 место рейтинга фирм спортивного питания 2018 год. АРТ СНТ очень крупный, многобрендовый игрок на рынке российского спортпита. Под эгидой АРТ СНТ существует аж целых 6 независимых брендов, в том числе MD и Ironman, которые рассматриваются одними из лучших в нашем рейтинге. Производственные мощности АРТ СНТ расположены в Подмосковье, имеют свои собственные аккредитованные исследовательские лаборатории, полностью современное оборудование, экологию за окном – чистый район, соответствуют всем нормам СЭС и имеют даже сертификаты – в общем АРТ СНТ настоящая, не подпольная контора. К сожалению, как заявляет сама компания «она не дотягивает до Европейских мерок», несмотря на то, что по Российским меркам она на высшем уровне. Вся выпускаемая продукция проходит анализ на соответствие химическое, органолептическое, микробиологическое, чтобы к конечному потребителю попал заведомо полноценный продукт, не ущемленный по каким-либо характеристикам.

R-Line

6 место года рейтинг брендов спортивного питания достается Rline, более известная на рынке спортпита как Rem-line. Ремлайн была образована в 2002 году, но в силу некоторых обстоятельств была вынуждена провести ребрендинг в 2014 году, убрав с названия приставку EM. Впоследствии ребрендинга показатели качества продукции увеличились, появились новые линейки спортпита, в том числе «загадочный зверь», гулящий в интернет-магазинах и на прилавках спортмаркетов -BCAA 8:1:1. По составу это должен быть «мега БЦАА», однако он отсутствует в продаже на официальном сайте Рлайн, что очень странно. Рлайн заявляет, что данная серия аминоксилот является – limited edition, и выпускается очень ограниченными партиями. Сырье Рлайн везет с Европы с дальнейшей обработкой и расфасовкой в России, скорее всего в Санкт-Петербурге. Популярным продуктом считается Rline Whey – концентрат сывороточного белка, содержание которого в одной порции составляет 67%. Кстати, по некоторым данным спортпитание Рлайн признают «самым вкусным».

Академия-Т

Легендарная компания занимает 5 место рейтинг спортивного питания 2018 года. Академия-Т является одним из первопроходцев отечественного спортпита, созданная в далеком 1986 г. под названием НПК Агронаука, позднее переименованная и изменившая форму организации предприятия на ЗАО «Академия-т». Официальной датой рождения Академии-Т, компании в свете разработки и выпуска спортивной продукции, считается 1994 год. Продукцию Академия-Т употребляют олимпийские спортсмены РФ, и бодибилдеры, т.к. компания сотрудничает со многими официальными сборными РФ, поставляя им свои спортивные добавки. Помимо успеха на спортивной арене РФ, компания уже успела разработать и запатентовать несколько инновационных формул спортпита, например, БЦАА комплекс Спортамин 6000. За 24 года существования академия-то успела получить множество наград, в том числе государственных. Популярной добавкой считается, как раз таки упомянутый выше, BCAA Спортамин 6000, и гейнер Спортеин, формула которого также запатентована.

MD

Бренд МД принадлежит группе «Арт современные научные технологии», о котором писалось выше. Производится он на тех же на заводе в Подмосковье, из того же сырья, что и бренд IronMan. MD – это аббревиатура Muscular Development. На официальном сайте производителя можно найти информацию о легендарном журнале в культуризме Muscular Development, появившемся в Америке в 60х годах, но какой-либо связи между американским журналом и российским спортивным питанием принципиально не выявлено. В целом, под брендом MD производится качественная и дешевая продукция, которая пользуется огромной популярностью у спортсменов.

Geon

Геон занимает третье место рейтинг лучших фирм спортивного питания. Геон была основана в 2006 году, однако, на то время компанию не интересовало спортпитание, т.к. Геон занимался исключительно поставками фармацевтики. Очень полюбилось фирме возиться с лабораторными пробирками и медицинскими порошками, впоследствии недолго думая, фирм авыпустила первую линейку спортивного питания собственного производства в очень ограниченном тираже аж в 2011 году. Находчивые покупатели, обратили внимание на качество товара и его состав, впоследствии стали регулярно пользоваться продукцией от Геон, рассказывая своим друзьям в зале, какой классный порошок они купили. В общем, бурный ажиотаж вокруг нового бренда уже в 2014 году позволил Геону купаться в лучах славы. Где берет сырье фирма – неизвестно, но оно реально качественное. Популярным продуктом считается гейнер Excellent MASS 5000, содержащий в одной 120 граммовой порции 30 г. протеинов, полученных из сывороточного концентрата, и 74г. углеводов среднего и ниже среднего гликемического индекса.

Geneticlab

Второе место рейтинга лучших производителей спортивного питания занимает компания Genetic Lab с одноименным названием бренда Geneticlab Nutrition. Это относительно молодой бренд, который оставил многих «пионеров спортпита» позади себя. Основан Генетик лаб российским бодибилдером Русланом Халецким, который теперь еще и успешный бизнесмен. Сырье Генетик лаб закупает у европейских сертифицированных фирм Pharma Trading AG, Hochdorf, и Arla – Германия, Швейцария, Дания. Кстати, Arla успешно продает свою продукции на территории России, среди ассортимента на полках можно встретить сливочное масло Арла, йогурты, творожки и др. Самым популярным продуктом Генетик лаб является сывороточного протеина – Whey Pro концентрат белка в котором – 78%. Качество продукции Генетик лаб имеет документальное подтверждение – сертификаты соответствия. Пока что негативной критике со стороны потребителей компания не подвергалась, получая при этом преимущественно хвалебные отзывы.

Binasport

Бинафарм -лучший российский производитель спортивного питания, являющийся основателем торговой марки Бинаспорт. Вся продукция Бинафарма изготовляется из натурального сырья поставляемого из стран ЕС: Франция, Германия, Дания, Австрия. Бинафарм производит спортивное питание для сборных РФ уже более 17 лет. Затем в 2016 году Бинафарм запустила новые линейки продукции и провела «ребренидинг» – так появилась на свет торговая марка Binasport, которая получила только лучший опыт компании, максимально лишенный недостатков прошлого. Бинаспорт – это впечатляющее начала новой истории компании, так сказать с чистого листа, причем очень фееричный старт. Сейчас Бинаспорт по качеству продукции равняется с зарубежными брендами, а в чем-то даже и лучше, в соотношении цена-качество явно лучше. Кстати, с 2017 года бренд Бинаспорт зарегистрирован в Австрии, и скорее всего его можно в скором времени увидеть на прилавках магазинов страны. Одним из самых популярных продуктов Бинаспорт является сывороточный изолят Exсellent Isowhey Protein, который обгоняет по содержанию чистого белка даже мирового лидера ON Whey Isolate – 90% против 80% массовой доли чистых протеиновых изолятов в составе.

ТОП-3 лучших импортных брендов спортивного питания:

Ultimate Nutrition

Относительно недорогой бренд, продукты которого производятся в США. Входит в ТОП 3 мирового рейтинга спортивного питания 2018 года. Ultimate Nutrition предлагает широкий ассортимент спортивной продукции: аминокислоты, протеины, аргинины, гейнеры, витаминные комплексы и минералы, тестостероновые бустры и др. Компания ведет активную разработку новых методов производства спортпита, проводит молекулярные исследования влияния их продукции на организм, постоянно совершенствует качество товаров. Несколько популярных товаров фирмы:

• Ultimate Nutrition 100% Prostar Whey Protein. Протеиновая «энергостанция», сывороточный изолят + концентрат, содержащий в себе более 20 аминокислот в составе, и 85% белка полученного из коровьего молока.
• Ultimate Nutrition Muscle Juice Revolution 2600. Мега гейнер для набора массы. Содержит в составе 8 различных сывороточных протеинов (изоляты, концентраты, и гидролизаты). Одна порция вмещает 27% белка, 69% углеводов, на остальную массовую долю приходится жиры, и миркоэлементы.

Weider

Weider несомненно входит в список лучших производителей спортивного питания. Джо Вейдер – спортивный тренер внесший, на пару со своим братом, большой вклад в становление бодибилдинга, организовав международное соревнование по культуризму тела «Мистер/Мисс Олимпия». Популярным бодибилдинг стал именно благодаря Вейдеру, который занимался издательством журналов о физической культуре, публикуя в них свои программы тренировок для развития «стальных мышц». Имя известное всем спортсменам-бодибилдерам. Джо Вейдер был тренером Арнольда Шварцнеггера – голливудского киноактера, бывшего губернатора штата Калифорнии, Ларри Скота – первого победителя конкурса «Мистер Олимипия» и других не менее известных персон. Популярные товары:

• TOTAL RUSH. Тренинговый бустрер – повышающий естественную выработку тестостерона, а также снижающий усталость за счет увеличения активности, и благоприятно влияющий на рост мышц. В составе содержаться B, C, D, а также бета-аланин, отодвигающий порог нейромышечной усталости, кофеин – психостимулирующий «энергетик» (и так все знают), Кера-Дженерик – креатиносодержащая добавка, участвующая в энергообмене в мышечных и нейротканях.

Optimum Nutrition

Единственный и неповторимый участник в мировом рейтинге спортивного питания 2018 года (и не только 18) производимый американской компанией на территории США. Optimum Nutrition занимает приблизительно 9-10% всей доли рынка спортивного питания России (из 26 участников статистики!!!). Сырье поставляемое компании-производителю ON сертифицировано, и проходит внутреннее независимое лабораторное тестирование каждой партии. Лучшим продуктом считается Optimum Nutrition 100% Whey Gold Standard средняя цена которого за тубу 2,3кг – 3500-4000 рублей. ON 100% Whey является протеиновой смесью, «сборной солянкой» из сывороточных изолятов, концентратов, и пептидов самой высокой степени очистки, которая достигается благодаря современной технологии ультрафильтрации, ионного обмена. На 100 грамм продукта приходится 80 грамм чистых протеинов содержащих в себе 18 аминокислот (23% всего объема составляют BCAA аминокислоты: Лейцин, Валин, Изолейцин), 10% углеводов и 3% жиров. Именно за высокое качество, легкую усваиваемость, низкий уровень холестерина и отсутствие противопоказаний людям с непереносимостью лактозы ON становится лучшим спортивным питанием для набора мышечной массы.

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Несмотря на это российский рынок спортивного питания в 2010 году может увеличиться на 15% благодаря новым потребителям и увеличению доступности товаров, являющегося следствием роста количества точек продаж.

К лючевые дынные рынка спортивного питания

В 2010 году ожидается 15% увеличение рынка спортивного питания в России

• Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается и составляет более 70 тыс. заведений
• Только 16% россиян регулярно занимаются спортом, что в 4 раза меньше аналогичного показателя США
• К 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек
• На фитнес-клубы и спортзалы приходиться 82% точек продаж спортивного питания
• 61% потребителей спортивного питания — люди в возрасте до 40 лет.
• 87% принимающих спортивное питание делают это уже более полугода,
• 65% опрошенных тратят на спортивное питание 2000-3000 руб. в месяц

Спортивное питание требуется людям, которые активно занимаются спортом и подвергаются тяжелым физическим нагрузкам. К спортивному питанию относят пищевые добавки, обладающие повышенной питательной и биологической ценностью.

Рынок спортивного питания тесным образом связан с популярностью активного образа жизни и долей населения, регулярно занимающегося спортом и фитнесом. Россия по этому показателю в несколько раз уступает развитым странам. Согласно официальным данным, в настоящее время лишь 16% россиян регулярно занимаются спортом и физкультурой, в то время как в Германии этот показатель составляет 40%, а в США — почти 60%. Объем рынка спортивного питания США, самого большого в мире, оценивался в 2008 году на сумму около 22 млрд долл. (Nutrition Business Journal), а российский рынок в настоящее время, согласно оценкам отечественных экспертов, почти в десять раз меньше.

В то же время, отечественный рынок спортивного питания, равно как и смежный рынок товаров для спорта, обладает значительным потенциалом для развития и может увеличиться в ближайшие годы в несколько раз. Согласно «Федеральной целевой программе развития спорта» к 2020 году в занятия спортом в России планируется вовлечь до 40 млн человек. Многое зависит не только от популяризации спорта, но и от доступности мест для занятия спортом и физкультурой. Количество спортивных залов в России постоянно увеличивается, и в 2009 году составило 70 тыс. заведений

Рисунок 1. Число спортивных залов в РФ, 2005-2009 гг.

Спортивные залы и фитнес-центры являются самыми распространенными точками продаж спортивного питания. Так, в Москве на эти категории приходилось более 82% от числа всех предприятий, ведущих розничную торговлю спортивным питанием. Оставшаяся доля принадлежит розничным магазинам спортивного питания и аптекам.

Сложность оценки объема и структуры российского рынка спортивного питания обусловлена следующими факторами:

1. Высокой долей прямых продаж вне розничной торговли, через интернет-магазины

2. Размытостью границ рынка — рынок спортивного питания сложно разграничить с рынком биологически активных добавок и витаминов.

С целью исследования структуры рынка спортивного питания и покупательских предпочтений в рамках настоящего исследования провели опрос потребителей спортивного питания. Исследование проводилось в фитнес-клубах Москвы, по результатам которого был сделан вывод, что 61% потребителей спортивного питания — это люди в возрасте до 40 лет. 65% указали, что тратят на спортивное питание порядка 2000-3000 руб. в месяц

Рисунок 2. Длительность потребления спортивного питания

Рынок спортивного питания характеризуется наличием определенного, относительно постоянного круга потребителей. Лишь 13% опрошенных потребляли специальное питание и пищевые добавки для спорта и здоровья полгода и менее. Постоянность и периодичность потребления обусловлена необходимостью поддерживать хорошую спортивную форму, а также реализацией от начала до конца программ оздоровления.

Исследование рынка спортивного питания, проведенное компанией «Академия Сервис», будет интересно специалистам и руководителям организаций, как работающим на этом рынке, так и собирающимся выходить на него. Данные отчета помогут руководителям и специалистам по маркетингу спланировать ассортимент продукции, проанализировать эффективные каналы продаж.

Описание

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка спортивного питания по данным на август 2016 года.

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, импорта и экспорта. Дана оценка объема рынка, охарактеризована текущая конъюнктура рынка, дан еe прогноз. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка спортивного питания. На основе данных макроэкономического прогноза и данных экспертного опроса участников рынка спортивного питания построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы

Насколько вырос объем производства спортивного питания в условиях кризиса?
. Каково присутствие иностранной продукции на российском рынке?
. Почему сократился спрос?
. Что происходит с российскими производителями?
. Когда возобновится рост рынка?

Основные блоки информации

Анализ и прогноз динамики рынка
. Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
. Анализ экспорта и импорта
. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
. Оценка и прогноз развития рынка

Методика проведения исследования

Личные и телефонные опросы экспертов, проводимые сотрудниками компании IndexBox
. Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
. Анализ статистической информации, включая Росстат, ТН ВЭД, МЭР, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Отчет содержит: 75 страниц, 26 таблиц, 30 рисунков

Развернуть

1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация спортивного питания
4. Характеристика сырьевой базы
5. Технология производства спортивного питания
6. Характеристика российского рынка спортивного питания
6.1. Объем и динамика российского рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг. (базовый сценарий)
6.2. Структура рынка спортивного питания: производство, экспорт, импорт, потребление
7. Характеристика внутреннего производства спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
7.1. Основные производители спортивного питания и их рыночные доли
7.1.1. ООО «ПЬЮР ПРОТЕИН»
7.1.2. ООО «АРТ СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
7.1.3. ООО «Р-ЛАЙН»
7.1.4. ООО «ГЕОН»
7.1.5. ООО «ГЕНЕТИКЛАБ»
7.1.6. ООО «АРСЕНАЛ АТЛЕТА»
7.1.7. ООО «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
7.2. Основные зарубежные производители спортивного питания, представленные на российском рынке
7.3. Инвестиционные проекты в отрасли
8. Характеристика цен спортивного питания
8.1. Формирование стоимости спортивного питания по каналам дистрибуции
8.2. Характеристика розничных цен
9. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке спортивного питания в 2010 - июле 2016 гг.
10. Характеристика импорта спортивного питания на российский рынок
10.1. Структура импорта по видам спортивного питания
10.2. Объем и динамика импорта спортивного питания
10.3. Страны-производители, ведущие поставки спортивного питания на территорию РФ
10.4. Иностранные компании-производители спортивного питания, импортируемого в РФ
10.5. Российские компании-получатели импорта спортивного питания
10.6. Структура импортных поставок спортивного питания по регионам РФ
11. Факторы, влияющие на развитие рынка спортивного питания
11.1. Анализ влияния контрсанкций на рынок спортивного питания
11.2. Социально-экономическая ситуация в РФ в первом полугодии 2016 г.
11.3. Уровень благосостояния населения
12. Характеристика потребления спортивного питания
12.1. Объем и динамика потребления спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. Прогноз на 2017-2020 гг.
12.2. Объем и структура потребления спортивного питания по федеральным округам РФ в 2015 г.
12.3. Баланс производства и потребления спортивного питания
13. Прогноз развития рынка спортивного питания на 2016-2020 гг.
13.1. Сценарии развития рынка спортивного питания
Список использованных источников информации
О компании IndexBox

Развернуть

Рисунок 1. Основные виды пищевого белка по происхождению
Рисунок 2. Объем производства молочной сыворотки в России в 2010 - июль 2016 гг., тыс. т.
Рисунок 3. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 4. Объем предложения на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз на 2017-2020 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 5. Динамика и структура рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 6. Структура рынка спортивного питания по происхождению в натуральном выражении в 2010-2015 гг.
Рисунок 7. Производство спортивного питания в 2010 - 2015 гг., тонн
Рисунок 8. Структура производства спортивного питвания в РФ по производителям в 2015 г., в натуральном выражении
Рисунок 9. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 10. Диаграмма формирования конечной стоимости спортивного питания
Рисунок 11. Отклонение цен дистрибуторов аминокислот от средних розничных цен в июле 2016 г., %
Рисунок 12. Отклонение цен дистрибуторов креатина от средних розничных цен в августе 2016 г., %
Рисунок 13. Годовая динамика импорта спортивного питания в РФ в 2010- июле 2016 гг., тонн
Рисунок 14. Структура импорта спортивного питания по видам в январе - июле 2016 г.
Рисунок 15. Структура импорта спортивного питания в РФ по странам происхождения в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 16. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-производителям в январе- июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 17. Структура импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 18. Структура импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., в натуральном и стоимостном выражении
Рисунок 19. Динамика физического объема ВВП в рыночных ценах в РФ в 2006-июле 2016 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 20. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг., в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 21. Динамика номинальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения РФ в 2009 - первом полугодии 2016 гг.
Рисунок 22. Структура населения РФ по уровню дохода в 2015 г., в % к итогу
Рисунок 23. Динамика номинального и реального оборота розничной торговли в РФ в 2008 - первом полугодии 2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 24. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2009 - первом полугодии 2016 гг, в стоимостном выражении
Рисунок 25. Динамика потребления спортивного питания в РФ в 2010-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Рисунок 26. Численность населения, занимающегося спортом в клубах 2010 - 2015 гг., тыс. чел.
Рисунок 27. Потребление спортивного питания по федеральным округам в 2015 г., в натуральном выражении
Рисунок 28. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн
Рисунок 29. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках базового сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн
Рисунок 30. Прогноз потребления спортивного питания в России в рамках оптимистичного сценария в 2016(О)-2020 гг., тонн

Развернуть

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке спортивного питания в 2010 - 2015 гг.
Таблица 2. Классификация спортивного питания по ТН ВЭД
Таблица 3. Объем и динамика рынка спортивного питания в 2010-2016 (О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн (в рамках базового сценария развития)
Таблица 4. Основные производители спортивного питания в России
Таблица 5. Инвестиционные проекты в отрасли со сроком реализации в 2015-2021 гг.
Таблица 6. Уровень наценки в канале дистрибуции
Таблица 7. Средняя розничная цена за 1 кг протеина августе 2016 г., с НДС
Таблица 8. Средняя розничная цена за 1 кг гейнера в августе 2016 г., с НДС
Таблица 9. Средние розничные цены на аминокислоты для спортивного питания в августе 2016 г., с НДС
Таблица 10. Розничные цены на жиросжигатели в августе 2016 г., с НДС
Таблица 11. Розничные цены на креатин в августе 2016 г., с НДС
Таблица 12. Объем импорта спортивного питания в 2013 - июле 2016 гг. с учетом Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии
Таблица 13. Объем импорта спортивного питания по видам в январе-июле 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении
Таблица 14. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тонн
Таблица 15. Динамика импорта спортивного питания в РФ в 2015 -июле 2016 гг., тыс. долл. США
Таблица 16. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 17. Объем импорта спортивного питания по странам происхождения в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 18. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 19. Объем импорта спортивного питания по компаниям-производителям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 20. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 21. Объем импорта спортивного питания в РФ по компаниям-получателям в январе-июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 22. Объем импорта спортивного питания по регионам получения РФ в январе-июле 2016 г., тонн
Таблица 23. Объем импорта спортивного питания по регионам РФ в январе- июле 2016 г., тыс. долл. США
Таблица 24. Эволюция санкционного списка в части продуктов спортивного питания
Таблица 25. Численность населения, занимающегося спортом в разрезе федеральных округов 2015 г.
Таблица 26. Баланс производства и потребления на рынке спортивного питания в 2013-2016(О) гг. и прогноз до 2020 г., тонн